行业报告丨2023年中国生物医药产业链全景图

发布日期：2023-4-13 8:23:40　浏览次数：

近年来，世界各国纷纷把生物医药技术及其产业化提升为国家战略，通过加大研发投入力度、实施系列科技计划、不断完善相关的产业制度。中国生物医药行业是中国经济发展的重要组成部分，其发展趋势也受到了政府的重视。

一、产业链

生物医药上游为中药材、原料药、医药中间体、药用辅料、医药包装材料及医药研发；中游包括各类生物药、化学药、中医药、医疗设备及器械制造；下游药品流至各种线下渠道及线上渠道，最终到达终端消费者手中。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.中药材

我国中药材品种达一千多种，常用的六百多种中药材中，有三百多种已实现人工种养，栽培、养殖中药材品种的产量占中药材供应量的70%以上。随着中药材种植面积持续扩大，国内中药材产量保持平稳增长的趋势。2022年中药材产量为521.0万吨，预计2023年产量将达到531万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.原料药

作为全球主要的化学原料药生产地之一，2018年至2020年受环保政策、产能过剩、疫情等各方面因素影响，原料药行业产量有所下滑，目前恢复了增长趋势。根据中国化学制药工业协会数据，2022年中国化学原料药行业营业收入总额达到4511亿元，预计2023年中国化学原料药行业营业收入将达4736亿元。

数据来源：中国化学制药工业协会、中商产业研究院整理

3.医药中间体

随着大型跨国制药公司产业结构调整和国际分工的进一步细化，我国已形成从科研开发到生产销售的完整医药中间体产业体系，并已成为医药行业全球分工中重要的中间体生产大国和全球主要的医药中间体出口大国，2021年中国医药中间体市场规模达2184亿元，同比增长4.5%。2022年我国医药中间体市场规模达2278亿元，2023年将达2379亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.药用辅料

中国药用辅材在整个药品制剂产值中占比仅为3%至5%，相较国际上的10%至20%，行业尚处于起步阶段。2022年我国药用辅材市场规模约829亿元，预计到2025年市场规模突破1000亿，2021-2025年复合增长率达7.02%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.生物医药市场规模

政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能，促进行业的跨越式发展。2022年中国医药市场规模达到约16586亿元，预计2023年中国医药市场规模将达到17977亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.市场结构

按照分子类型的不同，中国医药市场可分为化学药、生物药以及中药三大板块，其中生物药市场潜力巨大。从市场份额来看，化学药品占比最大，达47.2%；其次为中医药，占比达27%；生物药占比达25.8%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

3.生物药

近年来，我国生物药在研发投入逐渐增大的情况下，新药临床试验和上市数量逐年攀升，一系列支持政策的推出将助力生物药市场的进一步发展。数据显示，2022年我国生物药市场规模达到4493亿元，预计其市场规模将在2023年达到4975亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

4.化学药

随着国内需求和出口量不断增加，我国化学药品制剂行业市场规模持续扩大，2022年我国化学药品制剂市场规模达9078亿元。在居民收入持续提升、人口数量不断增长、人口老龄化进程加快、医保体系逐渐健全及政府医药卫生支出不断增加的背景下，药物市场需求大幅增加，化学药品制剂行业发展迅速，预计2023年我国化学药品制剂市场规模将达9383亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

5.中医药

在国家政策的支持、居民收入水平的增长以及人民健康意识增强等因素的推动下，我国中医药行业市场规模呈不断增长的趋势。数据显示，2022年我国中医药市场规模达4507亿元，预计2023年其市场规模将进一步增加至4818亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

6.医疗器械

随着我国整体实力的增强、国民生活水平的提高、人口老龄化、医疗保障体系不断完善等因素的驱动，中国医疗器械市场增长迅速，2022年我国医疗器械市场规模达9573.4亿元。未来随着居民医疗保健支付能力的提升、国家对医疗行业的扶持，以及医疗行业技术发展带来的产业升级，我国医疗器械行业将有望继续保持高速增长。预计2023年我国医疗器械市场规模将达10564亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

7.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

8.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.医疗卫生机构

2022年末全国共有医疗卫生机构103.3万个，其中医院3.7万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院2.5万个；基层医疗卫生机构98.0万个，其中乡镇卫生院3.4万个，社区卫生服务中心（站）3.6万个，门诊部（所）32.1万个，村卫生室58.8万个；专业公共卫生机构1.3万个，其中疾病预防控制中心3385个，卫生监督所（中心）2796个。